作者：趙小飛

隨著物聯(lián)網(wǎng)在各垂直行業(yè)升級(jí)中的使能作用逐漸發(fā)揮，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各類企業(yè)面對(duì)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，最為典型的是用戶對(duì)于一體化解決方案的期望越來(lái)越高。筆者曾經(jīng)和大量從事低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)品和解決方案的企業(yè)交流過(guò)，大多數(shù)企業(yè)對(duì)這一特點(diǎn)非常認(rèn)同。在這樣背景下，相關(guān)企業(yè)不僅需要內(nèi)在的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也需要外在的整合，即構(gòu)建或融入生態(tài)的能力。作為2016年末最后一篇LPWAN產(chǎn)業(yè)研究文章，筆者將結(jié)合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和商學(xué)相關(guān)理論對(duì)其進(jìn)行解讀。

新產(chǎn)業(yè)環(huán)境，一體化、整合化需求提高

前幾日，中國(guó)信息通信研究院發(fā)布了《物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)2016》，白皮書(shū)中對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體態(tài)勢(shì)中有一個(gè)描述為“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)和規(guī)?；M(fèi)市場(chǎng)興起推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的突破創(chuàng)新和加速推廣”?？梢哉f(shuō)，這是對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)企業(yè)所面臨的新產(chǎn)業(yè)環(huán)境的典型描述。如果以國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的統(tǒng)計(jì)方法來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所產(chǎn)生的技術(shù)、解決方案的產(chǎn)值并不能計(jì)入最終的國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，因?yàn)樗鼈兏嗟氖菫楦餍袠I(yè)升級(jí)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型提供一種能力，只是屬于中間投入。

在這樣的背景下，NB-IoT核心協(xié)議的凍結(jié)、LoRa大范圍的應(yīng)用等努力，都是在為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的最終產(chǎn)出提供物聯(lián)網(wǎng)能力。今年低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)成為炙手可熱的焦點(diǎn)，它們主要補(bǔ)齊了物聯(lián)網(wǎng)通信層的短板，讓物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)可以進(jìn)一步為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型提供完整的物聯(lián)網(wǎng)能力。不過(guò)，對(duì)于需要升級(jí)的產(chǎn)業(yè)用戶和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，它們所需求的絕不是一個(gè)讓原來(lái)無(wú)法聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備連接起來(lái)，而是實(shí)現(xiàn)其升級(jí)和轉(zhuǎn)型的想法，一體化、整合化的解決方案是其需求。

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)可以廣泛應(yīng)用于抄表、市政資產(chǎn)管理、安防、能源管理、農(nóng)牧業(yè)等各個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，但最終的實(shí)現(xiàn)還需要硬件終端、平臺(tái)的配合，或者用戶場(chǎng)景中還有高帶寬、局域網(wǎng)絡(luò)方案的需求，以及熟悉該行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程。在此之前，各傳統(tǒng)行業(yè)信息化的需求也具有一體化、整合化的特點(diǎn)，催生了大量系統(tǒng)集成商。不過(guò)，這些解決方案更多是為了實(shí)現(xiàn)人與人通信，有通用和標(biāo)準(zhǔn)化的模式，不同領(lǐng)域企業(yè)還只是上下游和供應(yīng)鏈的關(guān)系，并不需要深入地融入到用戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程中。在新的背景下，能提供低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)解決方案的企業(yè)要具備的除了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，還需要具備構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)或者融入產(chǎn)業(yè)生態(tài)的能力。

新環(huán)境下的生態(tài)優(yōu)勢(shì)

長(zhǎng)江商學(xué)院廖建文、崔之瑜兩位專家于2016年7月在《哈佛商業(yè)評(píng)論》中文版發(fā)表了《企業(yè)優(yōu)勢(shì)矩陣：競(jìng)爭(zhēng)VS生態(tài)》一文中，提出了新的環(huán)境下企業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)的觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為對(duì)于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)具有重要的借鑒意義。

以往的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和戰(zhàn)略管理對(duì)于企業(yè)優(yōu)勢(shì)的解讀主要來(lái)自兩方面：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)地位。其中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中的地位，以及該產(chǎn)業(yè)的壟斷或競(jìng)爭(zhēng)的程度，筆者在此前《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典框架下的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)研究——NB-IoT、LoRa市場(chǎng)結(jié)構(gòu)》一文中對(duì)NB-IoT、LoRa產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做了對(duì)比分析，該領(lǐng)域的大部分環(huán)節(jié)并不是高度壟斷的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，企業(yè)大部分還是處于公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。在競(jìng)爭(zhēng)地位方面，戰(zhàn)略管理大師邁克爾·波特的“五力模型”和其他學(xué)者的核心競(jìng)爭(zhēng)力模型對(duì)此進(jìn)行了解讀，一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)擁有的稀缺核心資源可以構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，這也是當(dāng)前很多參與NB-IoT、LoRa的各類企業(yè)所不斷追求的。

不過(guò)，正如上文所提到的，環(huán)境的變化對(duì)以往基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)地位所積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)一定沖擊，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)讓產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)跨界不確定性的狀態(tài)，原有積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有一定的剛性和單一性，而新環(huán)境需要企業(yè)必須保持開(kāi)放、靈活。此時(shí)，另一個(gè)緩和因素“生態(tài)優(yōu)勢(shì)”就應(yīng)運(yùn)而生。

根據(jù)廖建文、崔之瑜的解釋，生態(tài)優(yōu)勢(shì)的內(nèi)容和特點(diǎn)為：

生態(tài)是指具有異質(zhì)性的企業(yè)、個(gè)人在相互依賴和互惠的基礎(chǔ)上形成共生、互生和再生的價(jià)值循環(huán)系統(tǒng)。企業(yè)的優(yōu)勢(shì)不僅僅來(lái)源于內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈活動(dòng)的優(yōu)化和資源能力的積累，還來(lái)源于對(duì)外部資源的有效利用，也就是企業(yè)組合商業(yè)生態(tài)圈元素，協(xié)調(diào)、優(yōu)化生態(tài)圈內(nèi)伙伴關(guān)系的能力。

此時(shí)，企業(yè)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源就被修改成三個(gè)方面：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)地位和生態(tài)優(yōu)勢(shì)。其中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有不可逆轉(zhuǎn)的特點(diǎn)，而競(jìng)爭(zhēng)地位和生態(tài)優(yōu)勢(shì)是企業(yè)可以自身把控的內(nèi)容。在低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，既有各類企業(yè)通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)、規(guī)?；?、供應(yīng)鏈等方面的資源，構(gòu)建自身競(jìng)爭(zhēng)地位的圍欄，也有大量企業(yè)組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟開(kāi)展集體行動(dòng)，拓展自身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)。上周筆者在《LoRa、NB-IoT規(guī)?；逃弥械牧α俊銘?yīng)該知道的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟》一文中，對(duì)當(dāng)前低功耗廣域網(wǎng)路領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟做了總結(jié)，該領(lǐng)域通過(guò)抱團(tuán)取暖實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生態(tài)優(yōu)勢(shì)的特征比較明顯。

企業(yè)優(yōu)勢(shì)全景圖下的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)

在《企業(yè)優(yōu)勢(shì)矩陣：競(jìng)爭(zhēng)VS生態(tài)》一文中，作者提出了企業(yè)優(yōu)勢(shì)全景圖，正好可以作為低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)能力研究的框架。該全景圖是以競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)為兩個(gè)維度，可以勾畫(huà)出不同企業(yè)的優(yōu)勢(shì)圖譜。

其中，“熊貓”維度是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)都比較欠缺的企業(yè)；“猛虎”維度指的是具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，能夠在既定的軌道上不斷創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)突破，但是不善于接連外部資源和伙伴的企業(yè)；“蟻群”維度是自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，但對(duì)產(chǎn)業(yè)變遷的趨勢(shì)有靈敏的洞察力，對(duì)生態(tài)圈伙伴有號(hào)召力或開(kāi)放性，善于調(diào)動(dòng)和利用外部資源為己所用；“狼群”維度是同時(shí)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，實(shí)際上物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的不確定、復(fù)雜的環(huán)境要求更多狼群出現(xiàn)。

這個(gè)矩陣可以對(duì)LPWAN產(chǎn)業(yè)中的參與主體勾勒出大概的分布圖。

舉例來(lái)說(shuō)，不少目前仍處在研發(fā)、試驗(yàn)階段的應(yīng)用，開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，政策保護(hù)的試點(diǎn)應(yīng)用等都處于“熊貓”維度，由于還未建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也沒(méi)有太多市場(chǎng)主體參與，還需要逐步的培育。但“熊貓”維度并不代表一直受保護(hù)下去，比如開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，實(shí)際上經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn)，大量合作伙伴加入開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步繁榮，它逐步從“熊貓”維度向“蟻群”維度進(jìn)化；研發(fā)的核心標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)若最終完成后符合市場(chǎng)需求，則將過(guò)渡到“猛虎”維度。所以，從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，“熊貓”維度中存在的是具有向上和向右進(jìn)化能力的主體。

從產(chǎn)業(yè)資源、產(chǎn)業(yè)影響力以及技術(shù)儲(chǔ)備來(lái)看，NB-IoT產(chǎn)業(yè)的核心推動(dòng)者華為、高通、沃達(dá)豐、愛(ài)立信等芯片、設(shè)備廠商以及主流運(yùn)營(yíng)商具備了“猛虎”維度的特征。不過(guò)，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這些巨頭們不再是獨(dú)享自有資源，而是更多聯(lián)合產(chǎn)業(yè)中所有環(huán)節(jié)企業(yè)，NB-IoT這半年的發(fā)展足以說(shuō)明巨頭們對(duì)構(gòu)建生態(tài)能力的重視程度。因此，處于“猛虎”維度的企業(yè)們已經(jīng)非常有意識(shí)地去開(kāi)放合作，培養(yǎng)生態(tài)能力，不斷地將自身向“狼群”的維度來(lái)推進(jìn)。還有一個(gè)非常典型的企業(yè)就是Semtech，這家獨(dú)家擁有LoRa IP的廠商，獨(dú)家供應(yīng)LoRa芯片，本身具備了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的護(hù)城河，不過(guò)目前通過(guò)LoRa Alliance以及和各國(guó)有影響力的企業(yè)合作推進(jìn)生態(tài)能力建設(shè)。

目前國(guó)內(nèi)大量中小企業(yè)加入中國(guó)LoRa應(yīng)用聯(lián)盟、中國(guó)LoRa物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟、中國(guó)NB-IoT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等組織，成為L(zhǎng)PWAN的“蟻群”群體的主體。當(dāng)然，這種做法前期也是為了生存的考慮，通過(guò)融入生態(tài)系統(tǒng)中，增強(qiáng)生態(tài)能力，但另一方面也是以生態(tài)能力來(lái)彌補(bǔ)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不足。但從長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境趨于穩(wěn)定時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要性凸顯出來(lái)。所以，“蟻群”維度的主體的努力方向也是向著“狼群”維度去推進(jìn)。